彩电产业现状

    彩电行业集中度大幅提高

    近几年，中国彩电行业竞争激烈，每年都有一些竞争力较差的企业被淘汰。从20世纪90年代初到现在，中国从有100多家彩电生产企业到只剩下30余家，而且行业集中度大幅提高，截止到2006年，彩电行业前10名企业产量占全国总产量的90%。

    中国彩电行业产销周期性上升

    2006年，国内共生产彩电8613万台，比2005年产量增加了10.3%;2006年全年彩电的总出货量为8714万台(注：包括内销出货量和出口量)，与2005年相比增加了8.5%。2006年我国彩电的总出口量为4639万台，出口比例已超过50%，出口量与2005年相比增加了37.8%，也处于快速上升阶段。

    CRT彩电销量度出现衰退

    ＣＲＴ无论销量和销售额都在快速下降，说明ＣＲＴ正遭受着前所未有的冲击。从销量占９３％，销售额占７０％，持续下降到现在的销量占８４％，销售额仅占４５％。这一数据说明了CRT彩电正在走向衰退期。

    液晶彩电受宠,等离子彩电出现下滑

    2006液晶电视产量大幅度攀升，同比增长161.5%,而等离子只有24.7%.等离子产量下滑的主要原因是彩电厂商在等离子电视方面的投入力度减少，在国际巨头厂商方面，早先有索尼、东芝宣布逐渐淡出等离子市场，在国内厂商方面，大多数彩电厂商对外宣称液晶、等离子会“两碗水端平”，而在实际的市场运营过程中，明显偏重于液晶彩电。

    高端背投占有率依然下滑

    在高端电视里，与平板电视风风光光相反的是，背投电视占有率的不断下降。背投电视在销量上的份额已由去年的６％下降到当前的３％；而销售额则从去年的２１％下降到现在的１０％。而从具体的数据来看，背投电视较去年销量减少了１４．７％，销售额竟下降了２４．３％。

    彩电市场现状

    2006年，中国大陆彩电市场保持平稳增长，销售量达到３５８２万台，比２００５年增长增长了３．２％。    

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    由于近几年彩电价格持续下跌，导致彩电销售额几年来连续下跌，2006年，彩电销售额为934亿元人民币，单机均价降到了2600元左右，比2005年降低了100元左右。

    图2、2003-2006年中国大陆彩电销售额分析　　

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    2006年中国彩电国际市场出口量快速增长,出口比例已超过50%,国内外两个市场基本趋于统一,出口成为行业增长的主要动力,国际贸易成为制约行业产销波动的重要影响因素,积极,合理,妥善地解决知识产权问题尤为迫切。

    图3、2003-2006年中国大陆彩电出口量分析 　　

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    2006年，在一二级城市家电连锁卖场的强势使得“厂商”关系日趋势糟糕，家电连锁商的价格话语权和各项收费已经严重影响到彩电厂商的获得能力。2006年家电连锁已经占据全国彩电销量的三成，在一二级城市平板电视的70%以上通过家电连锁销售，百货和超市等传统渠道仅在CRT电视的销售还保持一定的地位。 

    图4、2006年中国大陆彩电渠道市场结构分析图　　

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    影响我国彩电市场发展因素

    彩电将遭遇欧美专利壁垒，扩大出口阻力重重

    美国将从2007年3月1日起开始实施强制数字电视标准（ATSC）。根据美国联邦通信委员会（FCC）的法规进程，2007年3月1日之后，在美国销售的13英寸以上的数字电视都必须符合ATSC标准的技术规范。这意味着向美国出口数字电视，将面临着交纳标准专利费问题。欧洲数字电视标准DVB-T也酝酿对我国数字电视出口征收专利费用，这种连锁反应，使国内彩电企业出口面临巨大危机。专利费将成为横亘在中国彩电出口企业面前的新难题。

    核心技术缺失，产业链受制于人

    近年来，受美国、欧盟、日本等国家平板化浪潮的影响，我国平板电视出口高歌猛进，但在其高速增长的同时却陷入技术受制于人的困境。平板电视的核心技术尤其是面板的技术专利都掌握在日、韩、中国台湾等企业手中，中国平板电视多数为组装厂，出口的产品大多为OEM加工。这种不占有上游技术资源，产业链受制于人的劣势，使得中国平板电视在成本上难以与外资品牌相比，中国彩电至今难以跻身主流品牌行列。

    出口量与价格未同步增长，存在反倾销风险

    尽管当前液晶、等离子等平板电视尚未遭遇反倾销，但其迅猛的出口增长势头和不断下降的价格走势极易引起欧美等主要出口市场的关注，必须注意防范重蹈CRT彩电出口的覆辙。此外，CRT彩电出口价格仍在持续下降，也易引发海外市场反倾销“多米诺”骨牌效应。

    信号源问题

    由于目前高清新数字播放标准未定，这使得目前彩电市场上，各种概念混乱.虽然中央电视台确定了首批高清电视节目在杭州、东莞、成都、重庆四城市落地，但是市场上真正的高清电视机鱼目混珠。以等离子电视为例，目前市场上90%以上都是标清产品，近一年来等离子产品呈快速增长势头，到目前为止等离子电视城市家庭拥有率已接近3%。随着明年更多的城市将开播数字高清电视节目，届时将对消费者造成极大的伤害。

    技术指标混乱

    目前平板电视市场的放量增长，由于相关的标准滞后，标清、高清、像素、清晰度等成为厂商促销的噱头，特别是液晶和等离子为代表的平板电视，作为新型的显示终端产品，各种概念充斥市场，造成信息的严重不对称，使得消费者无所适从。

    售后服务问题突出

    目前液晶和等离子电视并未列入“三包”服务范围，而消费者购买这些产品后一旦出现质量问题，但多数厂商都在互相推诿。虽然一些厂商制定了自己的售后服务标准，与此前彩电“三包”规定三年保修依然存在着巨大的差距。中国消费者协会副秘书长武高汉指出，平板电视售后服务远远不是几年保修这么简单的问题，诸如使用寿命、关键器件使用年限等等，由于缺少相关的规定，平板电视已成为近期消费者投诉的重点。

    我国彩电市场发展趋势

    3C融合趋势带动整个行业进入快速转型期

    3C融合趋势带动整个行业进入快速转型期,产业结构调整进一步深化,产业重心继续上移,相应带来企业资源配置和技术研发投入的变化,大企业的战略定位趋于明朗。

    行业供给规模扩大

    行业供给规模继续扩大,LCD电视量产增加是主要动力;供需均衡性仍表现为结构失衡导致的供大于求,价格竞争形势比较严峻。

    行业内企业变革处于活跃期

    行业内的企业变革处于活跃期,横纵交叉的重组并购和新企业进入并存,基本成熟的CRT彩电工业体系构筑的进入壁垒对液晶电视制造作用非常弱,转型期的市场混沌和特有的IT特性为新进入者创造了机会。

    彩电电路大量应用数字化技术

    随着数字技术的发展，在模拟接收系统中局部实现图像和伴音的数字化，将大大提高传统电视的画音质量，提高数字化含量已成为我国新产品开发的关键。目前研制成功的彩电新产品主要特点有：增加丽音功能；倍频：16：9宽屏幕；中文图文。

    彩电产品更为人性化

    现在不少厂家在彩电的使用舒适性上挖潜革新，已取得很大进展。例如有配置包括带有轨迹球的无线红外遥控键盘，一个有许多清晰标注的按钮和一个轨迹球的遥控器以及游戏控制器，使用捆绑软件可以进行游戏，还提供多种节目：有些产品还设计具有屏幕转向功能，观看者可以根据实际需要，通过遥控器调整电视机角度。

    彩电技术将日趋绿色，环保、节能化

    传统显像管电视机功耗很大，多在100W左右。后来开发的液晶等离子彩电耗电量只有同等规格的30％。芬兰研制成功的太阳能电视，白天将硅光转换器放在阳台或窗口，晚上便可以收看3小时电视节目；印度的太阳能电视，其能量吸收系统只在白天工作4小时，即使3天无太阳，电视也能正常接收，菲律宾批量生产的420mm太阳能彩电，采用30节电池，不但白天可充电，夜间和阴天也照样可以正常供电。现在一种新兴的“绿色浪潮”也在电视行业中启动，德国公司利用回收熔化重新再用而性能不变的塑料电视，内部采用轻型钢板、铝制件，各部分零配件可以自由拆卸、拼装、更换，工作过程中使电视机始终处于最佳工作状态。总之，高技术含量、高清晰度、数字化是当前彩电业技术发展的主要趋势。

    平板电视将继续保持大幅度降价态势

    2007年平板电视将继续保持2004年以来的大幅度降价态势。预计2007年液晶电视年平均降价幅度在20%—25%，和前几年相比，降价幅度略有放缓，但是和别的家电产品相比，降价幅度仍然会比较大。

    平板电视降价的动因主要来自全球面板供应能力持续提高，另外，大批外资企业纷纷加入降价战团，国内大型家电连锁为了取悦消费者频繁实施降价促销，都是平板电视降价的原因。预计2007年本土液晶和外资液晶之间的市场份额落差将进一步缩小，外资品牌通过不断降价及推广新品，市场份额有望逐步接近50%，从而进一步弱化本土品牌的领先地位。

    预计到2007年底，37英寸液晶电视主流产品价位将降到8000元左右，探底价格则在5000元；外资主流品牌37英寸液晶电视价格将降到11000元左右。40和42英寸液晶电视主流价格应该在10000元和11000元左右，探底价格则分别在6000元和8000元；外资品牌价格在13000—15000元之间。

    随着中国市场平板电视的蓬勃兴起，以及模拟电视向数字电视的过渡，使各种彩电力量正在重新架构组合。以等离子电视和液晶电视为代表的平板电视产业表现出了旺盛的生命力，价格下降和新机推广带动了平板电视销售量和销售额的快速增长。

    图5、2007－2010年中国大陆彩电市场销量预测 　　

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